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新助赢计划

2020年03月28日  07:00   21世紀經濟報(bao)道   董鵬  

新建產能短(duan)期停工,問題不大,但(dan)是需要視停工周(zhou)期的長(chang)短(duan)而定,不然下半年產能集(ji)中釋放的時間點(dian)可(ke)能會(hui)相應延後。

鞏義,地處(chu)鄭州、洛陽(yang)之間,當地工業dao)餃  錚 笊繳璞bei)、銅線、鋁板企業眾多。所(suo)以,鞏義的農牧養殖業便顯得不夠突出,做糧食生意的多數是外地人……

自新型冠狀病毒肺炎疫(yi)情爆發後,河南迅(xun)速采取了村(cun)鎮(zhen)一級的主動隔(ge)離(li),“村(cun)干(gan)部每天都在路fang)kou)值dan)唷薄/p>

可(ke)就鞏義的養殖戶而言,卻是另(ling)一番景象。

支六鋒,就在當地經營(ying)著一家養殖場,原本(ben)產品fen)饕 蛑V蕁 棺骱吐逖yang)三地供給(gei)。然而受(shou)疫(yi)情影響,年後只是向鄭州運了一部分(fen),本(ben)jing)厥諧≡螄 肆liang)天的量,目前還有五(wu)六天的庫存(cun)。

“與其他養殖場相比,我這(zhe)邊情況算好的了,由(you)于鞏義當地養殖chen)笠擋歡啵 chang)情況下不會(hui)積(ji)壓賣(mai)不出去。”支六鋒7日告訴記(ji)者(zhe)。

較他規模(mo)更小的養殖戶,則陷入了“雞蛋(dan)換不成錢、沒錢買不到(dao)飼(si)料、雞就沒有吃的”的惡(e)循環fen)小/p>

2月3日開盤首日,申萬(wan)農林(lin)牧漁(yu)板塊下跌9.25%,至2月7日收(shou)盤,該(gai)板當周(zhou)跌幅縮窄(zhai)至3.77%。

一個借道“買糧”的微觀視角

整個過程實現環環相扣(kou)的mo) 屑湟桓齷方(fang)諞膊荒?鑫侍狻?ke)shang)衷詰那榭鍪牽  稀 廢shou)兩(liang)個環fang)詼家頡胺獯cun)”出現了堵塞。

一般來(lai)ci)擔 gao)養殖的都是在村(cun)里(li)或者(zhe)離(li)農村(cun)比較近的郊ji)/p>

以河南為例,現在河南嚴格(ge)執行“村(cun)村(cun)封路”,外地牌照的車不讓(rang)進(jin)村(cun),逼得不少豆粕經銷商只能尋找(zhao)豫(yu)A牌照的貨車。

而每年春節後的初(chu)五(wu)、初(chu)六,支六鋒就會(hui)開始從外拉玉(yu)米進(jin)廠了,今年受(shou)疫(yi)情防控的影響,甚至做玉(yu)米生意的人都沒來(lai)。

“雖然鞏義只有少量玉(yu)米種(zhong)植,但(dan)是實際上(shang)是不缺的mo) zhou)邊幾個村(cun)都有貨,就是拉不進(jin)來(lai)。”支六鋒介(jie)紹稱(chen)。

他還聯系到(dao)了一個鄭州專門從東北運玉(yu)米的糧gan)蹋 dan)是對方(fang)反饋,貨源可(ke)以保證,但(dan)是價格(ge)不敢確定,能否拉進(jin)養殖場需要他自己協(xie)調(diao)。

經過幾天努力,支六鋒尋找(zhao)到(dao)了隔(ge)壁林(lin)邦村(cun)的庫存(cun),這(zhe)個倉庫里(li)還有幾十噸的玉(yu)米,可(ke)是怎麼進(jin)入林(lin)邦村(cun)是個問題。

“村(cun)後頭有個宋(song)朝的皇陵(ling),旁邊有條小路平時沒人走,封路也沒封到(dao)這(zhe)里(li),後來(lai)就是走這(zhe)條小路運了幾十噸玉(yu)米回來(lai),不然如(ru)果走主路,一看是外村(cun)來(lai)的肯(ken)定不讓(rang)進(jin)。”支六鋒告訴記(ji)者(zhe)。

采購價格(ge)倒不算貴,合xia)拷毛(mao)5左右,不過沒有將運費(fei)、人工計算在內,同(tong)時因為處(chu)于疫(yi)情防控的關(guan)鍵時期,“現在人也不好找(zhao)。”

由(you)于支六鋒一早就建有庫房(fang),在拉回這(zhe)幾十噸玉(yu)米後,養殖場的玉(yu)米總庫存(cun)超過50噸,豆粕庫存(cun)也有30噸左右。

按照玉(yu)米63%、豆粕20到(dao)28%的原料配比來(lai)看,短(duan)期內養殖場的原料倒是不愁了。

剩下就是雞、蛋(dan)如(ru)何向外運輸(shu)的問題了。在他看來(lai),這(zhe)才當前最大的問題,“an)還藶mai)兩(liang)塊,還是賣(mai)三塊,總之你得把貨拉出去,現在是流通起來(lai)比較困(kun)難。”

春節後,他也只是向鄭州供了一次貨,其他都由(you)本(ben)jing)厥諧∠ /p>

而運輸(shu)不暢(chang)帶(dai)來(lai)的影響是,短(duan)期內蛋(dan)價波(bo)動劇烈,產區內雞蛋(dan)拉不出去、賣(mai)不上(shang)價錢,鄭州附近市場的價格(ge)又zhi)冉細摺/p>

“搞(gao)養殖的都希(xi)望相關(guan)部門能夠出一些(xie)有效(xiao)政策,能切實dao)餼鱸 稀 吩聳shu)的問題。”支六鋒表示jin)/p>

河南上(shang)蔡(cai)縣養殖戶王文(wen)舉的原料庫存(cun)更少,只有10天到(dao)15天,“已經在尋求農業農村(cun)局協(xie)助解決了,但(dan)是原料運輸(shu)還是費(fei)勁。”

他同(tong)樣反饋稱(chen),目前an)分(fen)荒茉諳爻侵zhou)邊消化,外省渠道根本(ben)走不通,此(ci)si)吧shang)海來(lai)拉貨的車dao)諍笠蠶 恕/p>

而就各省市發布的防疫(yi)通知來(lai)看,主要是qian)U弦攪坪陀 ji)物資的運輸(shu),並對普通物資、應急(ji)物資加以區分(fen)。

中小養殖chen)笠底齔霾糠fen)犧牲,可(ke)能在所(suo)難免。

上(shang)市公司(si)節前備(bei)貨40天

理論上(shang),上(shang)市養殖chen)笠倒婺mo)大、資金(jin)實力強,風(feng)險(xian)抵御能力也更強。

完全不受(shou)影響是不可(ke)能的。

“疫(yi)情發生以來(lai),全國各地采取封城、封市、封縣、封村(cun)等措施隔(ge)離(li)病毒傳播,給(gei)公司(si)禽類產品銷售(shou)帶(dai)來(lai)一定影響,影響主要體現在湖北疫(yi)區。春節前的肉禽行情處(chu)于低(di)迷的狀態,售(shou)價下滑(hua)明(ming)顯。”溫氏股份(300498.SZ)相關(guan)人士(shi)2月5日接受(shou)萬(wan)家基金(jin)等機構gou)餮惺北硎盡(jin)/p>

為此(ci)公司(si)1月初(chu)成立了應急(ji)小組,通過當地農村(cun)市場等各種(zhong)渠道盡(jin)量ken)shou),同(tong)時加大屠宰量入庫冷凍儲備(bei)、放緩投(tou)苗節奏。

對于前述中小企業遇到(dao)運輸(shu)和銷售(shou)問題,溫氏股份也正與各級政府部門溝(gou)通,保障肉雞、肉豬和飼(si)料運輸(shu)及銷售(shou)的通暢(chang)。

就原料庫存(cun)而言,各家上(shang)市養殖chen)笠檔淖急(ji)蓋榭  ming)顯好于中小養殖chen)笠怠/p>

21世紀經濟報(bao)道記(ji)者(zhe)統計發現,多數企業dao)誶按 bei)的原料庫存(cun)都達到(dao)了40天。

以同(tong)處(chu)河南的牧原股份(002714.SZ)為例,公司(si)在近期發布的新冠疫(yi)情對生產經營(ying)說明(ming)影響中表示,公司(si)每個區域的養殖場均有配套飼(si)料廠或飼(si)料機組供應飼(si)料xi)  si)積(ji)極按照各地防控新型冠狀病毒肺炎疫(yi)情的要求,為生產、運輸(shu)的相關(guan)車輛辦理了通行證。為了保障生產,按慣(guan)例春節前原料備(bei)貨在40-50天。

正邦科技(ji)(002157.SZ)也表示,結合公司(si)飼(si)料、養殖一體化生產優勢(shi),春節前各下屬生豬養殖場及服(fu)務部飼(si)料備(bei)貨在40天左右,公司(si)養殖場目前飼(si)料供應充足。

“整個行業的情況相差不多,公司(si)庫存(cun)儲備(bei)不像其他公司(si)那麼長(chang),但(dan)是玉(yu)米、豆粕原料庫存(cun)最低(di)也可(ke)以使用35天。預計湖北養殖chen)笠倒└gei)緊張的局面不會(hui)出現,目前公司(si)的合作養殖戶原料均由(you)公司(si)補(bu)給(gei)。”一位不便具名的養殖類上(shang)市公司(si)人士(shi)7日表示jin)/p>

對于原料端,新希(xi)望(000876.SZ)則指出,公司(si)國內飼(si)料廠90%以上(shang)已正常(chang)開工,剩余未開工工廠預計在2月10日前開工。原料方(fang)面局部區域豆粕價格(ge)上(shang)xian)牽 dan)玉(yu)米價格(ge)整體變(bian)化不大,“可(ke)以滿足大部分(fen)區域和重點(dian)區域的外部供應,少數區域受(shou)物流影響處(chu)于緊平衡狀態。”

這(zhe)與前述支六鋒反饋的情況一致,“2月10日左右陸續開機,2月14日降關(guan)稅(shui),預計豆粕價格(ge)會(hui)有所(suo)回落,現在也不著急(ji)采購。”

短(duan)期來(lai)看,各家上(shang)市養殖chen)笠檔目獯cun)無憂,但(dan)是會(hui)在2月底、3月初(chu)進(jin)入庫存(cun)消耗的一個關(guan)鍵節點(dian)。

另(ling)一方(fang)面,受(shou)疫(yi)情防控、延後開工的影響,各家企業的新建產能目前處(chu)于停工狀態。

根據各地防控新型冠狀病毒肺炎疫(yi)情的要求,牧原股份的所(suo)有工地都暫停施工。正邦科技(ji)旗下的各建設場地也已經暫停施工,具體復工時間還需待政府通知。

養殖業“超級周(zhou)期”或延長(chang)

新建產能短(duan)期停工,問題不大,但(dan)是需要視停工周(zhou)期的長(chang)短(duan)而定,不然下半年產能集(ji)中釋放的時間點(dian)可(ke)能會(hui)相應延後。

“2019年8月,商品fen)磣zhuan)母豬的情況比較普遍,按照產能周(zhou)期估算,應該(gai)是2020年的6月份之後生豬出欄規模(mo)會(hui)出現明(ming)顯提升”,華東一位養殖行業人士(shi)6日指出。

這(zhe)與早前第三方(fang)行研機構給(gei)出的結論一致。卓創資訊今年1月根據出欄周(zhou)期計算的結果也顯示,2020年7月、8月國內生豬出欄規模(mo)會(hui)明(ming)顯提升。

上(shang)述預期是建立在新冠疫(yi)情未大規模(mo)蔓延之前的mo) ru)今隨著主要養殖chen)笠敵陸ㄖ沓〉耐9? gai)節點(dian)可(ke)能會(hui)有所(suo)延後。

中原期貨農產品分(fen)析師劉四奎2月6日給(gei)出了兩(liang)個理由(you),其一疫(yi)情防控期間活體運輸(shu)受(shou)限,仔豬調(diao)運困(kun)難,其二春節延後開工和減少人員ben)奐ji),未來(lai)豬場建設進(jin)度可(ke)能不如(ru)預期。

“假設疫(yi)情持續三個月,生豬集(ji)中出欄節點(dian)也可(ke)能隨之順延,具體影響時間長(chang)短(duan)需要視疫(yi)情發展情況才能確定。”其認為。

不過,前述華東養殖業人士(shi)則認為,即便疫(yi)情持續三個月,各地政府一直(zhi)限制(zhi)開工的可(ke)能性不大。

就豬場建設而言,雖然年後各家企業難以順利補(bu)充仔豬庫存(cun),但(dan)是年前多已進(jin)行了一輪集(ji)中補(bu)庫,如(ru)果養殖chen)笠道肝喚粽牛 zhe)可(ke)以通過提前出欄的方(fang)式來(lai)解決,不過這(zhe)種(zhong)可(ke)能性同(tong)樣不大。

實際上(shang),上(shang)述所(suo)有潛(qian)在的行業演變(bian)趨勢(shi),已經于節後在A股上(shang)得到(dao)了反應。總體來(lai)看,二級市場對于此(ci)次疫(yi)情帶(dai)來(lai)的沖(chong)擊,持相對樂觀的態度。2月3日開盤首日,申萬(wan)農林(lin)牧漁(yu)板塊下跌9.25%,至2月7日收(shou)盤,該(gai)板塊當周(zhou)跌幅縮窄(zhai)至3.77%。

生豬養殖行業的個股表現更為明(ming)顯。

春節前牧原股份報(bao)收(shou)81.68元,到(dao)7日收(shou)盤已經上(shang)xian)2.45元,不僅抵擋住了疫(yi)情帶(dai)來(lai)的情緒沖(chong)擊,反而獲得了13.2%的上(shang)xian)恰/p>

另(ling)據統計,按照Wind劃(hua)分(fen)的23家生豬行業上(shang)市公司(si)中,19只個股本(ben)周(zhou)跌幅低(di)于1%,明(ming)顯跑贏除醫藥、計算等reng)諛詰畝嗍蹇欏/p>

究(jiu)其原因有二,首先是行業景氣度的延續,為相關(guan)上(shang)市公司(si)帶(dai)來(lai)了業績(ji)增長(chang)的預期。

溫氏股份披露(lu)的銷售(shou)數據顯示,今年1月,公司(si)肉豬銷售(shou)收(shou)入37.18億元,環比下降三成,但(dan)是銷售(shou)均價繼續走高,達到(dao)36.62元/公斤,環比reng)齔chang)6.70%。

加you)shang)2019年同(tong)期的利潤(run)低(di)基數,包括溫氏在內的養殖chen)笠滴蠢lai)披露(lu)的一季(ji)報(bao)將出現大幅增長(chang)。

其次是,本(ben)周(zhou)“中央一號文(wen)件”發布帶(dai)來(lai)政策支撐,和tou)遠妒諧﹝那樾饜源dai)動。

文(wen)件指出,生豬穩產保供是當前經濟工作的一件大事。必須把生豬穩產保供作為重大政治任務,像抓糧食生產一樣抓生豬生產,采取綜(zong)合性措施,確保2020年年底前生豬產能基本(ben)恢復到(dao)接近正常(chang)年份水平。

目前來(lai)看,貫穿了2019年的養殖業故事並未結束(shu),新冠肺炎疫(yi)情反而可(ke)能會(hui)延長(chang)本(ben)輪“超級周(zhou)期”。

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